В рейтинге появились два новичка и сдвигаются позиции с седьмой на десятую.
С тех пор, как EUWID последний раз составлял рейтинг в 2021 году , в списке лидеров среди крупнейших мировых компаний по управлению отходами не произошло никаких изменений . Девятую и десятую позиции в рейтинге теперь занимают две новые фирмы в результате поглощений.
Французская компания экологических услуг Veolia уже была крупнейшей компанией по доходам в мировом секторе управления отходами и водоснабжения, когда в августе 2020 года она подала заявку на поглощение своего конкурента Suez . И хотя масштабы поглощения Suez были меньшими, чем первоначально предполагалось, из-за ограничений конкуренции, через два года после закрытия сделки о поглощении Veolia существенно увеличила свое преимущество в конкурентной борьбе.
При этом французская группа не занимает лидирующие позиции во всех отдельных областях рынка экологических услуг. В секторе отходов она уступает лидеру североамериканского рынка Waste Management Incorporated (WM). В 2023 году WM – чистый игрок, обслуживающий рынки США и Канады, – зафиксировал выручку в размере 20,4 млрд долларов США или около 19,2 млрд евро.
В прошлом году выручка Veolia составила около 14,7 млрд евро от деятельности по управлению отходами и 18,4 млрд евро от деятельности по водоснабжению и очистке сточных вод. Выручка группы, включая энергетические услуги, составила 45,4 млрд евро .
Veolia расширяет свою международную стратегию
В ближайшие годы Veolia будет стремиться ускорить рост в трех ключевых областях в рамках своей новой стратегии «GreenUp» : опасные отходы, технологии для водного сектора и биоэнергетика, энергоэффективность и энергетическая гибкость. Группа стремится стать более интернациональной и расширить свою деятельность за пределами Европы. В настоящее время Veolia работает в Америке, а также в Азии, Африке, Австралии и Новой Зеландии.
В отличие от Veolia, оба WM. а три другие североамериканские управляющие компании, вошедшие в первую десятку – Republic Services, Waste Connections и GFL Environmental – работают только на рынках США и Канады и практически не занимаются водоснабжением и очисткой сточных вод. Republic Services остается на третьем месте в десятке крупнейших компаний по управлению отходами с доходом почти в 15 миллиардов долларов в прошлом году, что эквивалентно примерно 14 миллиардам евро.
Ремондис безоговорочно занимает четвертое место
Четвертое место по-прежнему занимает лидер немецкого рынка утилизации отходов Remondis с доходом в 12,6 млрд евро за 2022 финансовый год. Remondis и ее семейная материнская компания Rethmann не публиковали никаких последних данных. Аналогично, Remondis не раскрыла, какая часть ее годового оборота приходится на водную деятельность.
Дочерняя компания Saria также активно работает в секторе управления отходами через свою дочернюю компанию Refood, специализирующуюся на сборе и переработке пищевых отходов промышленности, розничной торговли и общественного питания. Никаких подробных данных о вкладе Refood в оборот материнской компании опубликовано не было. Однако в целом в 2022 году выручка Saria составила около 3,6 млрд евро.
Remondis активно стремится к дальнейшему росту за счет приобретений, но столкнулся с ограничениями закона о конкуренции на немецком рынке. За пределами своего внутреннего рынка компания активизирует свою деятельность в других европейских странах, а также в Северной Африке, Азии и Австралии.
Годовой доход Suez достиг почти 9 млрд евро
Французский поставщик экологических услуг Suez занимает пятое место в списке крупнейших в мире компаний, предоставляющих экологические услуги. После поглощения значительной доли своей деятельности компанией Veolia и более ранней продажи предприятий в нескольких европейских странах немецкой группе по управлению отходами Prezero, показатели доходов и географическое присутствие Suez значительно сократились по сравнению с периодом до 2020 года.
Деятельность компании по управлению отходами в настоящее время сосредоточена на внутреннем рынке Франции и Великобритании , а также на более мелких предприятиях в Южной Африке и Чехии. Общий доход от сектора отходов в прошлом году составил около 5,4 млрд евро, а еще 3,5 млрд евро были получены в водной отрасли в Европе, Австралии и Азии.
Соединения с отходами и GFL Environmental
Waste Connections, третья по величине компания по управлению отходами в Северной Америке, остается на шестом месте в рейтинге. В прошлом году выручка техасской компании в США и Канаде составила 8 миллиардов долларов, что эквивалентно примерно 7,5 миллиардам евро.
Канадская компания по управлению отходами GFL Environmental за последние три года увеличила выручку, зафиксировав годовой оборот около 7,5 млрд долларов в 2023 году, что эквивалентно 7 млрд евро, что позволило компании подняться на седьмое место, опередив испанскую группу экологических услуг. FCC Medio Ambiente.
FCC приобретает деятельность у Urbaser
В прошлом году FCC получила доход в размере около 3,9 млрд евро в секторе отходов и еще 1,5 млрд евро в водном хозяйстве. Услуги компании по управлению отходами сосредоточены в основном в Европе. Однако в последние годы FCC наблюдала быстрое расширение своей деятельности по обращению с отходами в США. Водное подразделение группы также активно работает в Центральной и Южной Америке и регионе Ближнего Востока и Северной Африки через свое совместное предприятие FCC Aqualia.
В текущем финансовом году FCC продолжит расширять свою деятельность по управлению отходами в Великобритании, ее самом важном зарубежном рынке. Компания ожидает, что сделка по поглощению британской компании ее конкурента Urbaser, согласованная в декабре прошлого года, будет завершена до конца текущего полугодия.
В ноябре прошлого года финансовый инвестор Cube Infrastructure приобрел бизнес по управлению отходами Urbaser в Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции , проведя ребрендинг услуг по управлению отходами под названием Verdis. Urbaser не раскрыл никакой информации о текущих показателях своей деятельности. С 2021 года компания принадлежит инвестиционной компании Platinum Equity .
Prezero – новый крупный игрок в первой десятке
После сильного роста продаж в последние несколько лет Prezero, дочерняя компания немецкой Schwarz Group, которая также владеет сетью супермаркетов Lidl, достигла девятого места в рейтинге десяти крупнейших мировых компаний по управлению отходами с доходом в 3,9 млрд евро. 2022 финансовый год . Цифры за 2023 год пока не опубликованы.
Компания Prezero берет свое начало в Greencycle, дочерней компании сети дисконтных супермаркетов Lidl, отвечающей за управление переработкой отходов. Компания была переименована в Prezero в 2018 году после поглощения немецкой компании по переработке отходов Tönsmeier.
В 2020 году PreZero приобрела шведское предприятие Suez, а в 2021 году — предприятия французской группы в Германии, Польше, Нидерландах и Люксембурге . В конце того же года было завершено приобретение испанской компании по переработке отходов Cespa .
После этого роста и интернационализации компания в настоящее время, по ее собственным данным, работает в общей сложности в одиннадцати странах, включая США.
Папрек также новичок в рейтинге
Французская компания по переработке отходов Paprec, годовой доход которой в 2023 году составит около 3 млрд евро, поднялась на десятое место в списке. Однако в эту цифру также входит нераскрытый вклад подразделения Paprec Engineering , которое предоставляет услуги по проектированию, строительству и техническому обслуживанию мусоросжигательных заводов и электростанций, работающих на биомассе.
В последние годы предприятия этого подразделения были приобретены у Tiru/Dalkia Wastenergy, CNIM и Inova Operations. Благодаря этим и другим сделкам Paprec расширила свое присутствие, которое ранее было ограничено внутренним рынком Франции и Швейцарии, и теперь включает также несколько других европейских стран и Азербайджана.
В предыдущей десятке лидеров Urbaser заняла девятое место с доходом в 2,3 млрд евро, за ней следовала голландская группа по управлению отходами Renewi, занявшая десятое место с доходом в 1,7 млрд евро. Эти компании уступили свои места в первой десятке восходящим звездам отрасли управления отходами Prezero и Paprec. Более свежих данных о доходах Urbaser нет, тогда как доход Renewi в 2022/23 финансовом году составил около 1,9 млрд евро .
Примечание. Данные о выручке основаны на годовых отчетах и заявлениях компании. В некоторых случаях цифры включают долю доходов от смежных областей, таких как промышленные и муниципальные услуги (например, уборка улиц и уход за зелеными насаждениями); относительное распределение деятельности компаний по различным сегментам рынка обращения с отходами также различается.